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大和:调低玖纸目标价至14.4港元 评级“持有”

时间:2018-05-16 14:16:10 来源:网络整理

大和调低玖纸(02689.HK)目标价,由14.8港元下调至14.4港元,重申“持有”评级。该行称,虽然国内旧瓦楞纸箱价格仍受政策影响,不过玖纸至今未有将成本压力转嫁往消费者。该行又称,新政策令美国旧瓦楞纸箱进口更为困难,预计公司未来从美国进口的废纸量将非常有限,公司也计划增加从其他国家,如欧洲及日本进口的废纸量。

该行表示,虽市场上调公司2019财年度盈利预测至71亿元人民币,但该行认为仍然非常难达标,因管理层预计2018年新增箱柜产能至1000万吨,但该行预计只净新增产能为700万吨,并相信成本较高的国内旧瓦楞纸箱占比越来越高。玖纸(02689.HK)现报13.42港元,涨1.51%,暂成交4494.83万港元,最新总市值627.28亿港元。

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